发布日期:2024-08-04 04:13 点击次数:86
本年以来民众最大范围IPO来了!
当地本领9月14日,Arm控股有限公司(“Arm”)庄重在纳斯达克民众精选商场(Nasdaq Global Select Market)挂牌交往。Arm股票代码为“ARM”,刊行价定为每股51.00好意思元;开盘高涨10%,报56.10好意思元;盘中一度涨幅达到约30%,冲高至66.28好意思元。适度首日收盘,Arm股价高涨24.69%,报63.59好意思元。若以收盘价绸缪,Arm上市首日市值为652.48亿好意思元,若包括适度性股票单元在内,Arm全王人摊薄后的估值接近680亿好意思元。
“今天,在好意思国纽约以及Arm民众各地的办公室,咱们正在庆祝Arm上市,迈入构建绸缪改日的新篇章。”Arm首席执行官Rene Haas说谈,“在畴昔33年的公司历程中,Arm的职工、互助伙伴和通盘这个词生态系所有同联袂鼓动了Arm绸缪平台的发展,在此向列位致以真心的感谢。”
公开贵府清晰,Arm为软银集团(“SoftBank Group Corp. ”)全资抓有的一家子公司,是民众荒谬的半导体学问产权(IP)提供商,民众科技范围最贫寒的公司之一。官网贵府清晰,包括苹果iPhone以及安卓机在内,民众95%的智高东谈主机王人遴荐了Arm架构。
果肉系列尽管好意思股刊行商场低迷,关联词Arm这次IPO受到投资者追捧。由于需求强劲,Arm此前路演获取10倍的逾额认购,负责承销这次IPO的投行已提前一天也便是当地本领9月12日下昼终局认购。此外,Arm承销商领有逾额配售权,可在自最终招股评释书之日起的30天内最多逾额购买700万股好意思国存托股票。
Arm还为基石投资者预留了高达7.35亿好意思元的ADS。倾盆新闻扎眼到,Arm基石投资者多为大客户,其中包括苹果、英伟达、高通、谷歌、英特尔、联发股份、台积电、新想科技和铿腾电子等。在Arm的路演经过中,英伟达CEO黄仁勋还一度出现,默示英伟达的新式Grace Hopper AI“超等芯片”如若莫得Arm的架构、Arm CPU令东谈主难以置信的性能和买卖方式,丝袜就弗成能杀青。
Arm的51好意思元的订价处于区间的最高水平,其驱动订价范围设定为每股47至51好意思元。最终,Arm以51好意思元的价钱,刊行了9550万股好意思国存托股票,募资范围达48.7亿好意思元,估值达到了545亿好意思元。若以最新财年净利润5.24亿好意思元绸缪,Arm这次刊行市盈率高达104倍,也曾接近英伟达108倍的静态市盈率。
业内东谈主士均但愿Arm算作这一册年范围最大的IPO,大约重燃已低迷两年的好意思国IPO商场。B. Riley Financial首席商场计谋师Art Hogan默示:“Arm的收效IPO无疑有助于增强信心。”
2016年,软银集团以320亿好意思元收购了Arm,拉开了愿景基金投资“帷幕”。但短短几年本领,愿景基金投资组合堕入亏欠。
2020年,软银集团曾贪图以400亿好意思元的价钱将Arm出售给英伟达,但因Arm是民众最大的智高东谈主机芯片IP想象供应商,包摄问题牵涉到民众半导体产业形势,最终出售决策因监管部门的反对而“流产”。
2022年,跟着民众科技股暴跌与日元贬值,愿景基金投资收益进一步恶化,软银集团在录得公司斥地以来最大幅度单季亏欠后,流动性诉求飞腾,开端大范围出售旗下千般钞票。客岁在出售9%的阿里巴巴股票套现345亿好意思元后,软银集团刻下最大的股权投资钞票为占比达16%的Arm。
也便是说Arm若能收效上市,将极地面改善软银集团及愿景基金的财务景象。于是,软银集团以及独创东谈主孙正义开端扎眼鼓动Arm的上市贪图,并于本年4月向好意思国监管部门递交IPO肯求。
这次Arm收效上市,将成为本年民众最大范围的IPO。届时,Arm也将成为科技史上第三大IPO,仅次于2014年阿里巴巴250亿好意思元的IPO,以及2012年Meta Platforms Inc.(脸书母公司)160亿好意思元的IPO。
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